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宜信理財師app最新版(改名AI瑞承)

宜信理財師app最新版(改名AI瑞承)

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  • 類型:軟件 商務辦公
  • 版本:v8.6.2 安卓手機版
  • 大。99.4M
  • 更新:2025-08-08 07:15
  • 語言:中文
  • 等級:
  • 平臺:Android
  • 廠商:瑞承家族信息咨詢(北京)有限公司
  • 中文名:AI瑞承
  • 備案號:京ICP備2021029146號-7A

宜信理財師app是一款為理財顧問師量身打造的協(xié)同辦公應用,在這里理財師可以快速找到全球范圍內最優(yōu)質的資產(chǎn),為客服進行合理的配置,同時還提供了產(chǎn)品學習微平臺,可以利用碎片時間學習,歡迎有需要的朋友來下載使用。

宜信理財師官方簡介

指尖上的財富職場這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具,懂客戶,懂產(chǎn)品,指尖玩轉財富職場;

這是客戶的移動管理平臺,讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡,個性化服務;

這是產(chǎn)品的學習微平臺,1+3帶多陸續(xù)上新,隨時隨地碎片學習;

這是展業(yè)獲客的強力支援,給您最大的展業(yè)獲客支持。

宜信理財師app下載

宜信理財師展業(yè)版特色

【完善風控】

全球知名投行專業(yè)風控團隊,依據(jù)嚴謹風控體系,對合作機構與金融產(chǎn)品進行資質審核、合規(guī)審核。

【貼心服務】

通過網(wǎng)站、APP、公眾號等線上服務矩陣,及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓等線下服務體系,助力理財師獲客、成單和個人成長。

app亮點

1、投資日歷,一目了然,科學有效的管理時間資產(chǎn)。

2、線上自助開戶需要準備的資料有:客戶本人常用手機號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

3、移動管理平臺,讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡,個性化服務。

軟件功能

根據(jù)客源的信息進行詳細的分類,快速的找到對應的客源;

讓更多的理財師都可以了解客戶的需求,精準的為客戶推薦理財產(chǎn)品;

實時的查看客戶的開戶進度,基礎的處理各種問題;

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡單;

更新日志

v8.4.3版本

修復問題,提升體驗

特別說明

應用截圖

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    • 包名:cn.creditease.fso.crediteasemanager
    • MD5:DF58EDA78E6414B9DD498C9687E7E4CD

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